Набір складається:
Чи може мишка дружити з таким велетнем як ведмідь? Після прогулянки Селестина губить свою улюблену іграшку — пінгвіна Сімеона. І, звісно, Ернест не залишить Селестину сумувати без нього. Ернест купує в крамниці всіх плюшевих звірят, але Селестина не бажає з ними грати – їй потрібен тільки Сімеон. Тоді Ернест вирішує зробити нового Сімеона своїми руками. Селестина малює ескізи, а Ернест викроює і шиє ночами. Новий Сімеон готовий – і він навіть кращий за попереднього.
Вже наближається осінь, а в домі у Селестини та Ернеста протікає дах. Що їм робити, коли нема грошей його полагодити?
У Селестини з’являється чудова ідея – що як Ернесту піти грати на вулиці на скрипці? Він же так гарно грає! Вона будить Ернеста вночі й розповідає свій блискучий план.
Друзі дізнаються чудову новину: до їхнього містечка завітав цирк! Веселі та невгамовні, вони переодягаються й вирушають до місця події. В Ернеста й Селестини багато талантів, які можуть оцінити глядачі в цирку. Виявляється, Ернест сам колись був клоуном. Можливо, він захоче згадати старі часи?
Цього разу Селестина помічає, що Ернест захворів. Маленька Селестина робить все, аби розвеселити свого друга. Готує йому відвар та какао, готує смачний обід та прибирає в кухні. А ще веселить Ернеста своїми витівками! Що вона тільки не робила, і співала, і танцювала, і на каструлях грала, тільки аби Ернесту стало краще і він не сумував.
